切ない音色で知られるハーモニカの名手との共演が話題を集めたワーナー時代の人気盤。ポール・サイモンのカヴァーや「酒とバラの日々」での溢れ出るリリシズムが秀逸。

エヴァンスの死後、発表された膨大なライヴ音源の中でも最上位にランクする傑作ライヴ。ソロやベースとのデュオも交えながら、ポール・サイモン、デニー・ザイトリン、ミシェル・ルグランらの名曲を中心に、繊細かつ格調高い演奏が並ぶ。

晩年のエヴァンスを代表する傑作ライヴの続篇。新旧のオリジナル中心の選曲で、耽美的な世界をじっくり堪能。ラストの「ナーディス」は、16分を超える熱演。