1：ハービー・マン（alto-fl）バット・レビロ（keyboards,arr）ロッド・ブライアン、ハックス・ブラウン（g）グラッドストーン・アンダーソン（p）ウィンストン・ライト（org）ジャッキー・ジャクソン（b）マイケル・リチャード（ds）and flwg overbubbed on in New York ： デヴィッド・ニューマン（ts）シシー・ヒューストン、ユーニス・ピーターソン、リネル・ブラクストン（vo）
録音：1973年ジャマイカ、キングストン

2,3：ハービー・マン（fl）デヴィッド・ニューマン（ts）バット・レビロ（keyboards,arr）ジェリー・フリードマン, ヒュー・マクラッケン（g 2）Bob Mann（g 3）トニー・レヴィン（b）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド、エイメン・ハルブリアン（perc）シシー・ヒューストン（vo）
録音：1973年ニューヨーク

4：ハービー・マン（fl）バット・レビロ（keyboards,arr）ボブ・マン、ジェリー・フリードマン（g）ボブ・バビット（b）リック・マロッタ（ds）エイメン・ハルブリアン（perc）ジーン・オルロフ、ガイ・ルミア、リチャード・ソートン、デヴィッド・ネイディエン（vln）エマニュエル・ヴァルディ、リチャード・マキシモフ（viola）ジェシー・レヴィー、チャールズ・マクラッケン（cello）シシー・ヒューストン（vo,backing vo）ジュディ・クレイ（backing vo）
録音：1973年ニューヨーク

5：ハービー・マン（fl）バット・レビロ（keyboards,arr）ボブ・マン、ジェフ・ミロノフ（g）ボブ・バビット（b）リック・マロッタ（ds）アーメン・ハルブリアン、サミー・フィフェロア、ラファエル・クルーズ（perc）シシー・ヒューストン（vo）
録音：1973年ニューヨーク

7：ハービー・マン（fl）バット・レビロ（keyboards,arr）ジェリー・フリードマン、ボブ・マン（g）トニー・レヴィン（b）スティーヴ・ガッド（ds）アーメン・ハルブリアン（perc）
録音：1973年ニューヨーク

9：ハービー・マン（fl）バット・レビロ（keyboards）サム・ブラウン（g）トニー・レヴィン（b）スティーヴ・ガッド（ds）ジェリー・フリードマン（g）アーメン・ハルブリアン（perc）小坂明子（vo）
録音：1974年4月1日東京

6,8：上記メンバーに、アーメン・ハルブリアン（perc）が加わる。
録音：1974年4月13日東京