スティーヴ・ガッド、トニー・レヴィン、ウィル・リーなども参加した、ダンサブルでファンキーな作品。名曲「カミン・ホーム・ベイビー」も再演。

1：ハービー・マン（fl）デヴィッド・ファットヘッド・ニューマン（ts）パット・レビロット（keyboards,arr,cond）ジェリー・フリードマン、ジェフ・ミロノフ（g）ウィル・リー（b）スティーヴ・ガッド（ds）
録音：1975年6月5日ニューヨーク

2,3,4,8：ハービー・マン（fl）パット・レビロット（keyboards,arr）ヒュー・マクラッケン、ボブ・マン、ジェリー・フリードマン（g）トニー・レヴィン（b）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド、レイ・バレット, アーメン・ハルバリアン, レイ・マンティラ（perc）flwg added on 3、8 ：
マシュー・レイモンディ、アナヒド・エイエミアン（vln）ジャン・デイン（viola）
マイケル・ルディアコフ（cello）and ザ・ハイジャッカーズ, バックグラウンド・ヴォーカルズ： シシー・ヒューストン、シルヴィア・シェンウェル, ユーリス・ピーターソン
（backing vo）

5：ハービー・マン（fl）パット・レビロット（keyboards）ジェリー・フリードマン、
ジェフ・ミロノフ（g）ウィル・リー（b）アラン・シュヴァルツバーグ、ダリル・ワシントン（ds）ラルフ・マクドナルド、レイ・バレット, アーメン・ハルバリアン（perc）+ ストリングス、バッキング・ヴォーカルズ（不明）

6,7：上記メンバーからアラン・シュヴァルツバーグが抜け、スティーヴ・ガッド（ds）が加わる。ダリル・ワシントン、デヴィッド・ファットヘッド・ニューマン（ts 7）シシー・ヒューストン（vo 6）

録音：1975年ニューヨーク