1：ハービー・マン（fl）パット・ラビロ（keyboards,arr,cond）ジェリー・フリードマン（g）トニー・レヴィン（b）アーメン・ハルバリアン（perc）他　不明

録音：1974年ニューヨーク

2,3,4,5,6,7,8,9：ハービー・マン（fl）バリー・ロジャース, サム・バーティス（tb）パット・ラビロ（keyboards,arr,cond）ジェリー・フリードマン, ヒュー・マクラッケン, ボブ・マン（g）トニー・レヴィン（b）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド, アーメン・ハルバリアン, レイ・バレット, レイ・マンティラ（perc）シシー・ヒューストン, シルヴィア・シェンウェル, ユーニス・ピーターソン（backing vo）ザ・ピナ・コラダ・コール（background vo 9）

録音：1975年2月12日ニューヨーク