ハービー・マン（fl）ノーバート・スロリー（el-b）リチャード・タニンバウム（ds）クラレンス・バーク、ケン・マズール、スタン・ルーカス（g）ジョン・クックシー、リロイ・ヴァージェス、ナット・アダレイ・ジュニア、パトリック・アダムス、トム・ブライドウェル（keyb）エディ・コロン、ジョン・クックシー、マイケル・ルイス（perc）ブルーニ・ペイガン、クリスティヌ・ウィルトシール、ジョセリン・ショウ、クリスタル・デイヴィス、メール・メドヴェヌ、ピート・ワーナー、シェイラ・ペイト、ヴィーナス・ドドソン（vo）

録音：1978年ニューヨーク