ハービー・マン（fl 1,2,4, sax 3, vo 3）アル・アイゾー（ds）ニール・ジェイソン（b）
ジェフ・ショーン（keyb）シルヴィオ・タンクレディ（g）レイモンド・ゴメス（g）クラウディオ・シモネッティ（Arp Omni, minimoog, Roland sequencer（programming ＆ arrangements）ジミー・メイレン（perc）ラファエル・クルーズ（perc 1） ）フィル・アナスタシ、クリステ・シーラ・E、ブレンダ・ホワイト、イヴォンヌ・ルイス、ディーヴァ・グレイ、ヴァレリー・ウィルソン（vo）ジョー・シェプリー（tp）ジョージ・ヤング（sax）ランディ・ブレッカー（tp）アーマンド・ノリエガ（sax）マイケル・ブレッカー（sax）ボブ・スミス（horns）ダニー・カーン（tp）

録音：1979年ニューヨーク