1:ハービー・マン（fl,lead vo）シシー・ヒューストン、ホイットニー・ヒューストン（background vo）ロッド・ブライアン、ハックス・ブラウン（g）パット・レビロット（clavinet）グラッドストーン・アンダーソン（p）ウィンストン・ライト（org）ジャッキー・ジャクソン（b）マイケル・リチャード（ds）トミー・マクック（ts）ボビー・エリス（tp）
録音：ジャマイカ

2:ハービー・マン（alto fl）リチャード・ティー（el-p）エイモリー・トリスタオ（acoustic g）フランク・グレイヴィス（b）リロイ・クラウデン（ds）ラファエル・クルーズ（perc）クラエディオ・ロディティ（flh）
録音：ニューヨーク

3:ハービー・マン（fl）ロッド・ブライアン、ハックス・ブラウン（g）グラッドストーン・アンダーソン（p）ウィンストン・ライト（org）ジャッキー・ジャクソン（b）マイケル・リチャード（ds）トミー・マクック（ts）ボビー・エリス（tp）
録音：ジャマイカ

4:ハービー・マン（fl）エイモリー・トリスタオ（g）ドン・サルヴァドール（p）フランク・グレヴィス（b）スティーヴ・ジョーダン、リロイ・クラウデン（ds）ラフェエル・クルーズ（perc）クラエディオ・ロディティ（v-tb）
録音：ニューヨーク

5:ハービー・マン（fl）ラリー・コリエル、ジム・ミューレン（g）リチャード・ティー、トム・コッポラ、ドン・プーレン（p）クリフォード・カーター（el-p）ジェフ・バーリン（b）スティーヴ・ジョーダン（ds）サミー・フィゲロア、ラファエル・クルーズ（perc）ソニー・フォーチュン（as）ジャロスラフ・ジャカボヴィック（ss）マイケル・ブレッカー、デヴィッド・ニューマン（ts）ランディ・ブレッカー（tp）
録音：1977年7月スイスモントルー・ジャズ・フェスティヴァルでのライヴ

6:ハービー・マン（fl,ts）ジェフ・ミリノフ（el-g）リチャード・ティー（p）フランク・グラヴィス（b）スティーヴ・ジョーダン、リロイ・クラウデン（ds）ラフェエル・クルーズ（perc）クラウディオ・ロディティ（tp,v-tb,arr）ゲンジス・ヤルトカヤ（arr）
録音：ニューヨーク