ジェイ・グレイドンのプロデュースにより、緻密なサウンドと圧倒的な歌唱力が合体した画期的名作。チック・コリアの「スペイン」のカヴァーは圧巻。

アル・ジャロウ（vo）
 

• 1：グレッグ・マティーソン、アル・ジャロウ、トム・キャニング（rhythm arr）グレッグ・マティーソン（strings synth）ラルフ・ハンフリー（ds）エイブラハム・ラボリエル（b）グレッグ・マティーソン（p）オスカー・ネヴス（g）ジェイ・グレイドン（el-g,synth programming）ジェリー・ヘイ（horn arr,flh）アル・ジャロウ（background vo,vo perc）
• 2：グレッグ・マティーソン、アル・ジャロウ、トム・キャニング（rhythm arr）マイケル・オマーティアン（strings synth）アル・ジャロウ（backgound vo）カルロス・ヴェガ（ds）エイブラハム・ラボリエル（b）トム・キャニング（Fender Rhodes）デイヴィッド・フォスター（p）ジェイ・グレイドン（g,synth programming）ジェリー・ヘイ（flh）
• 3：グレッグ・マティーソン、アル・ジャロウ、トム・ケロック（rhythm arr）グレッグ・マティーソン（strings synth）アル・ジャロウ（background vo）カルロス・ヴェガ（ds）エイブラハム・ラボリエル（b）トム・キャニング（p）デイヴィッド・フォスター（Fender Rhodes）ジェイ・グレイドン（el-g,synth programming）ディーン・パークス（el-g）ジェリー・ヘイ（horn arr,tp）チャック・フィンドリー（tp）ビル・ライケンバック（tb）ラリー・ウィリアムス（synth）
• 4：アル・ジャロウ、ジェイ・グレイドン（rhythm arr）グレッグ・マティーソン（strings synth）アル・ジャロウ（vo perc）ラルフ・ハンフリー（ds,perc）エイブラハム・ラボリエル（b）トム・キャニング（Fender Rhodes）
• 5：トム・キャニング（rhythm arr）グレッグ・マティーソン（strings synth）アル・ジャロウ（background vo）ラルフ・ハンフリー（ds）エイブラハム・ラボリエル（b）トム・キャニング（p,Fender Rhodes）ジェイ・グレイドン（el-g,synth programming）ディーン・パークス（el-g）レス・トンプソン（harmonica solo）
• 6：スティーヴ・ガッド（ds9エイブラハム・ラボリエル（b）ラリー・ウィリアムス（Fender Rhodes,synth）
• 7：アル・ジャロウ、ジェイ・グレイドン（rhythm arr）アル・ジャロウ（background vo）スティーヴ・ガッド（ds）エイブラハム・ラボリエル（b）ジョージ・デューク（Fender Rhodes）ジェイ・グレイドン（el-g）スティーヴ・ジョージ（synth）ジェリー・ヘイ（horn arr,tp,flh）チャック・フィンドリー（tp）ビル・ライケンバック（tb）ロン・プライス（as solo）
• 8：トム・キャニング、アル・ジャロウ、ジェイ・グレイドン（rhythm arr）マイケル・オマーティアン（strings synth）スティーヴ・ガッド（ds）エイブラハム・ラボリエル（b）トム・キャニング（p,Fender Rhodes,bells）ジェイ・グレイドン（el-g,synth programming）ジェリー・ヘイ（flh）ラリー・ウィリアムス（synth）
• 9：アール・クルー、ジェイ・グレイドン、アル・ジャロウ（rhythm arr）ラルフ・ハンフリー（ds）エイブラハム・ラボリエル（b）デイヴィッド・フォスター（Fender Rhodes）アール・クルー（g）

録音：1980年ロサンゼルス