• 1：アル・ジャロウ（vo）トム・スコット（sax）トム・カニング（Fender Rhodes,p,synt）ジェイ・グレイドン（g）エイブラハム・ラボリエル（el-b）スティーヴ・ガッド（ds）
• 2：アル・ジャロウ（vo）ジェリー・ヘイ（flhrn）デイヴィッド・フォスター（Fender Rhodes）スティーヴ・ルカサー, ジェイ・グレイドン（g）エイブラハム・ラボリエル（el-b）スティーヴ・ガッド（ds）リチャード・ペイジ, スティーヴ・ジョージ（vo）
• 3：アル・ジャロウ（vo）ロン・プライス（as）マイケル・オマーティアン（Fender Rhodes,synt）マイケル・ボディッカー（synt）スティーヴ・ルカサー, ジェイ・グレイドン（g）エイブラハム・ラボリエル（el-b）スティーヴ・ガッド（ds）
• 4：アル・ジャロウ（vo）トム・カニング（Fender Rhodes,synt）ピート・ロビンソン, ラリー・ウィリアムス, マイケル・ボディッカー（synt）ジェイ・グレイドン（g）エイブラハム・ラボリエル（el-b）スティーヴ・ガッド（ds）Bob Zimmitti（perc）
• 5：アル・ジャロウ（vo）デイヴィッド・フォスター（p,Fender Rhodes,synt）マイケル・ボディッカー（synt）ジェイ・グレイドン（g）エイブラハム・ラボリエル（el-b）スティーヴ・ガッド（ds）リチャード・ペイジ, スティーヴ・ジョージ（vo）
• 6：アル・ジャロウ（vo）ジェリー・ヘイ, チャック・フィンドリー（tp）ビル・ライケンバック Jr.（tb）デイヴィッド・フォスター（p,Fender Rhodes,synt）マイケル・ボディッカー（synt）ジェイ・グレイドン（g）ジョン・ロビンソン（el-b）ジェフ・ポーカロ（ds）
• 7：アル・ジャロウ（vo）ジェリー・ヘイ, チャック・フィンドリー（tp）ビル・ライケンバック Jr.（tb）ジョージ・デューク（Fender Rhodes）ジェイ・グレイドン（g）エイブラハム・ラボリエル（el-b）スティーヴ・ガッド（ds）ビル・チャンプリン, リチャード・ペイジ, スティーヴ・ジョージ（vo）
• 8：アル・ジャロウ（vo）ミルチョ・レヴィレフ（p）トム・カニング, マイケル・ボディッカー（synt）エイブラハム・ラボリエル（el-b）スティーヴ・ガッド（ds）
• 9：アル・ジャロウ（vo）ロン・プライス（as）トム・カニング（Fender Rhodes）ジェイ・グレイドン, ディーン・パークス（g）エイブラハム・ラボリエル（el-b）スティーヴ・ガッド（ds）

録音：1981年カリフォルニア