圧倒的な歌唱力を持つシンガーと、名プロデューサーのジェイ・グレイドンとのコラボによる名作。ヒット曲「モーニン」「ブギー・ダウン」も収録。

1:アル・ジャロウ（vcl）acc by デヴィッド・フォスター（el-p,synt,rhythm arr）ジェイ・グレイドン（g,rhythm arr）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェフ・ポーカロ（ds）アル・ジャロウ（background vcl）ジェレミー・ラボック（string arr）
2:アル・ジャロウ（vcl）acc by ジェリー・ヘイ（tp,hrn arr）チャック・フィンドリー, ゲイリー・グラント（tp）ビル・ライケンバック Jr., Lew McCreary（tb）マイケル・オマーティアン（synt,rhythm arr）スティーヴ・ガッド（ds）ヴィクター・フェルドマン（perc）Vennette Gloud, Bill Champlin, リチャード・ペイジ（background vcl）
3:アル・ジャロウ（vcl）acc by ジェリー・ヘイ（flhrn,hrn arr）チャック・フィンドリー, ゲイリー・グラント（flhrn）ロビー・ブキャナン（el-p）スティーヴ・ジョージ（synt）ジェイ・グレイドン（g,rhythm arr）エイブラハム・ラボリエル（b）スティーヴ・ガッド（ds）ヴィクター・フェルドマン（perc）アル・ジャロウ（background vcl）
4:アル・ジャロウ（vcl）acc by デヴィッド・フォスター（p,el-p,synt）Theophilus T. Blood（synt）スティーヴ・ポーカロ（synt program）ジェイ・グレイドン（g）エイブラハム・ラボリエル（b）スティーヴ・ガッド（ds）アル・ジャロウ（background vcl）
5:アル・ジャロウ（vcl）acc by ジェリー・ヘイ（tp,hrn arr）チャック・フィンドリー, ゲイリー・グラント（tp）ビル・ライケンバック Jr., チャーリー・ローパー（tb）マイケル・オマーティアン（el-p）トム・カニング, ジェイ・グレイドン（synt,rhythm arr）ロビー・ブキャナン（synt）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェフ・ポーカロ（ds）ヴィクター・フェルドマン（perc）アル・ジャロウ（background vcl,rhythm arr）
6:アル・ジャロウ（vcl）acc by ジェリー・ヘイ（tp,hrn arr）チャック・フィンドリー, ゲイリー・グラント（tp）ビル・ライケンバック Jr., チャーリー・ローパー（tb）トム・カニング（p,el-p,synt,synt-hca,rhythm arr）ジェイ・グレイドン（g,rhythm arr）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェフ・ポーカロ（d,perc）アル・ジャロウ（background vcl,rhythm arr）
7:アル・ジャロウ（vcl）acc by ジェリー・ヘイ（tp,hrn arr）チャック・フィンドリー, ゲイリー・グラント（tp）ビル・ライケンバック Jr., チャーリー・ローパー（tb）グレッグ・マティーソン（p,el-p,synt,rhythm arr）ジェイ・グレイドン（g,synt,rhythm arr）エイブラハム・ラボリエル（b）Grey Trevorson（ds）
8:ジェレミー・ラボック（el-p,string arr）Gerald Vinci（concertmaster）アル・ジャロウ（vcl）
9:アル・ジャロウ（vcl）acc by ジェリー・ヘイ（tp,hrn arr）チャック・フィンドリー, ゲイリー・グラント（tp）ビル・ライケンバック Jr., チャーリー・ローパー（tb）トム・カニング（p,el-p,synt,rhythm arr）ジェイ・グレイドン（g,rhythm arr）エイブラハム・ラボリエル（b）スティーヴ・ガッド（ds）アル・ジャロウ（rhythm arr）
10:不明

録音：1983年ロサンゼルス