マーカス・ミラーがプロデュースし、スティーヴ・ガッド（ds）、ジョー・サンプル（p）などの名手たちと共演した、豪華なスタジオ・ライヴ・アルバム。

アル・ジャロウ（vo）マーカス・ミラー（b,additional keyb）スティーヴ・ガッド（ds）ジョー・サンプル（p,Fender Rhodes）ニール・ラーセン（hammond B3 org,Fender Rhodes 5）エリック・ゲイル（g,el-g）フィリップ・セス（synth）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）マイケル・パッチズ・スチュワート（tp）デイヴィッド・サンボーン（as 6,7）ケニー・ギャレット（as 8）ポール・ジャクソン・ジュニア（additonal g 1）マイケル・ブレッカー（ts 4）ジェイソン・マイルス（additional synth 4）バシリ・ジョンソン（perc 4）ドン・アライアス（perc 11）キャスリン・バトル（vo 4）ステイシー・キャンベル、ジェフリー・ラムゼイ、シャロン・ヤング（back vo）

録音：1993年5月13～20日、ロサンゼルス『サー・フィルム・ステージ』、1993年12月21日ニューヨーク『ザ・ヒット・ファクトリー』でのライヴ