天才シンガーの88年作品。ジョージ・デューク、ジェイ・グレイドン、フィリップ・セスがプロデュースを手掛け、ボビー・マクファーリンとのデュオも収録。
1988年作品。

1. アル・ジャロウ（vo）ビル・チャンプリン、タマラ・チャンプリン、トム・ファンデルバーク（back vo）マーク・ルッソ（sax）レディ・フレディ・ワシントン（b）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）ジョン・JR・ロビンソン（ds）ジョージ・デューク（synclavier overdubs）ボビー・コールドウェル、ジェイ・グレイドン、ジョン・ヴァン・トングレン、デニス・マトコフスキー（synth）デニス・マトコフスキー（hammond org）
2. アル・ジャロウ（vo）リン・デイヴィス、ジョシー・ジェームス、アレックス・ブラウン、カール・カーウェル、ハワード・スミス、フィリップ・イングラム（back vo）デイヴィッド・サンボーン（as）ラッセル・フェランテ（keyb）ジョージ・デューク（synth overdubs,p）ポール・ジャクソン・ジュニア、ケヴィン・チョーカン（g）レディ・フレディ・ワシントン（b）リッキー・ローソン（ds）
3. アル・ジャロウ（vo）アレックス・ブラウン、カール・カーウェル、ジョシー・ジェームス、リン・デイヴィス（back vo）リッキー・ローソン（ds）レディ・フレディ・ワシントン（b）ポール・ジャクソン・ジュニア、ケヴィン・チョーカン（g）ラッセル・フェランテ（keyb）ジョージ・デューク（synclavier,TX816,D550）
4. アル・ジャロウ（vo）ポール・ジャクソン・ジュニア、マイケル・ランドウ（g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）エイブラハム・ラボリエル（b）ジョン・JR・ロビンソン（ds）ジョージ・デューク（synclavier）ランディ・グッドラム、ジェイ・グレイドン（synth）
5. アル・ジャロウ、ボビー・マクファーリン（vo）
6. アル・ジャロウ（vo）ジョシー・ジェームス、アレックス・ブラウン、リン・デイヴィス、カール・カーウェル（back vo）ジョージ・デューク（synclavier）ガードナー・コール、ジェイ・グレイドン（synth）ブランドン・フィールズ（sax solo）マイケル・ランドウ、ポール・ジャクソン・ジュニア（g）レディ・フレディ・ワシントン（b overdubs）ジョン・JR・ロビンソン（ds）ジェリー・ヘイ、ゲイリー・グラント、ビル・ライケンバック、ルー・マクリアリー（horns）
7. アル・ジャロウ（vp）マーシー・レヴィー（back vo）アール・クルー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）リッキー・ローソン（ds）ジョージ・デューク（synclavier,perc,strings,EFX,p）
8. アル・ジャロウ（vo,back vo,ds,perc,etc.）フィリップ・セス（keyb）
9. アル・ジャロウ（vo）リン・デイヴィス、ジョシー・ジェームス、フィル・ペリー、ボビー・キンボール（back vo）ビル・チャンプリン（vo arr）デニス・マトコフスキー（TX816,D50,EMU 3,Moog b,ds programming）ビル・チャンプリン（EMU2）レディ・フレディ・ワシントン（b）ジョン・JR・ロビンソン（ds）ポール・ジャクソン・ジュニア（rhythm g）マイケル・ランドウ（lead g）ジョージ・デューク（synclavier）
10. アル・ジャロウ（vo）カルロス・ヴェガ（ds）ジョージ・デューク（synclavier fletless b,harmonica,Pads,TX816,Rhodes）レディ・フレディ・ワシントン（b）
11. アル・ジャロウ（vo）フィル・ペリー、リン・デイヴィス、ロイ・ギャロウェイ、ジーン・リード、フレッド・ホワイト、パトリシア・ユナティス、ヴォンダ・シェパード（back vo）ジョージ・デューク（synclavier,perc,keyb,S550,EFX,TX816,org g,D550,voice）レディ・フレディ・ワシントン（b）ジョン・JR・ロビンソン（ds）カーク・ウェイラム（ts solo）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）ジェリー・ヘイ（tp）ダニエル・ヒギンズ（ts）
12. アル・ジャロウ（vo）スタンリー・クラーク（b）ジョン・JR・ロビンソン（ds）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジョージ・デューク（synclavier）ランディ・グッドラム、ジェイ・グレイドン（synth）