ボブ・ジェイムスやデヴィッド・マシューズなどの作品でも起用されていたサックス奏者のデビュー作。ジョー・サンプル（p）、ウィル・リー（b）なども参加。

1：アンディ・スニッツァー（as,ts,keyb prog）ニック・モロック、ポール・リヴァン（el-g）マイケル・コリーナ（keyb prog）マックス・ライゼンフーヴァー（ds,perc prog）
2：アンディ・スニッツァー（as）ニック・モロック（g,el-g）ボブ・ジェームス（p）マイケル・コリーナ（keyb prog）マックス・ライゼンフーヴァー（ds,perc prog）
3：アンディ・スニッツァー（as,ds,b,keyb prog）ポール・リヴァン（g）
4：アンディ・スニッツァー（ts）ポール・リヴァン（g）ピーター・ディマルコ（p）アンソニー・ジャクソン（b）スティーヴ・ガッド（ds）バシリ・ジョンソン（perc）スコット・クライツァー（fl）クリス・ボッティ（tp）マイケル・デイヴィス（tb）
5：アンディ・スニッツァー（ts,keyb prog,additonal ds prog）マイケル・コリーナ（keyb prog）ウィル・リー（b）マックス・ライゼンフーヴァー（ds,perc prog）
6：アンディ・スニッツァー（ts,keyb）ワー・ワー・ワトソン（g）デイヴィッド・ガムソン（ds prog,b,keyb）
7：アンディ・スニッツァー（as,ds,b,keyb prog）ポール・リヴァン（g）ボブ・ブルックマン（additonal prog）
8：アンディ・スニッツァー（ts,keyb prog）アイラ・シーガル、ポール・リヴァン（el-g）マイケル・コリーナ（keyb prog）ウィル・リー（b）ハーヴィー・メイソン（ds）マックス・ライゼンフーヴァー（ds,perc prog）
9：アンディ・スニッツァー（ts,ds,keyb prog）デイヴィッド・ガムソン（b）クリス・ボッティ（tp）マイケル・デイヴィス（tb）
10：アンディ・スニッツァー（ts）ジョー・サンプル（p）ラリー・ゴールディングス（org）クリスチャン・マクブライド（b）ルイス・ナッシュ（ds）

録音：1994年ニューヨーク＆ニュージャージー