60年代前半の3管編成セクステットに、重厚なアンサンブルを加えた人気ミュージカル集。強烈なジャケットも魅力の、ハードバップ愛好家のコレクターズ・アイテム。

アート・ブレイキー（ds）リー・モーガン、フレディ・ハバード（tp）カーティス・フラー（tb,arr）ジュリアス・ワトキンス（fhr）ビル・バーバー（tu）ジェームス・スポールディング（as）ウェイン・ショーター（ts,arr）チャールズ・デイヴィス（bar）シダー・ウォルトン（p,arr）レジー・ワークマン（b）
録音：1964年5～6月ニューヨーク