フュージョン黎明期の名作。コブハムの重量級超絶技巧ドラムと、後にディープ・パープルに加入することになるトミー・ボーリンのギターが畳みかける。

1,3,4,6：ビリー・コブハム（d,perc）ヤン・ハマー（el-p,p,synt）トミー・ボーリン（g）リー・スクラー（el-b）
録音：1973年5月14、15日ニューヨーク

2b,5b：ビリー・コブハム（ds）ジミー・オーエンズ（tp,flhrn）ジョー・ファレル（fl,as,ss）ヤン・ハマー（el-p,p,Moog synt）ジョン・トロペイ（g）ロン・カーター（b）レイ・バレット（cga）
録音：1973年5月16日ニューヨーク