ビリー・コブハム（ds,Fender Rhodes,tymp）ランディ・ブレッカー（tp,flhrn）グレン・フェリス（tb,b-tb）マイケル・ブレッカー（fl,ts,sop）ミルチョ・レヴィレフ（keyboards）ジョン・アバークロンビー（g）アレックス・ブレイク（el-b）

録音：2:1974年7月4日スイス・モントルー・ジャズ・フェスティバルでのライヴ
録音：1,3,4:1974年7月13日ロンドン『レインボウ・シアター』でのライヴ