1:ビリー・コブハム（synth,ds,perc,synth programming）ジョン・ボーウェン（synth programming）
2:ビリー・コブハム（ds）スティーヴ・カーン（g）ドン・グロルニック（keyb）アルフォンソ・ジョンソン（b）ピート・エスコヴェド（timbales,latin perc）シーラ・E（cga,latin perc）ホセ・ナジェイラ（latin perc）
3:ビリー・コブハム（ds）ジョン・スコフィールド（g）ジョージ・デューク（keyb）ジョン・ウィリアムス（b）アーニー・ワッツ（woodwinds）マイケル・ブレッカー（woodwinds）ジュリアン・プリースター（tb）ジミー・オーエンズ（tp,flh）ランディ・ブレッカー（tp）ルース・アンダーウッド（xyl,marimba）
4:ビリー・コブハム（ds）スティーヴ・カーン（g）ドン・グロルニック（keyb）アルフォンソ・ジョンソン（b）ジュリアン・プリースター（tb）ピート・エスコヴェド（timbales,latin perc）シーラ・E（cga,perc）ホセ・ナジェイラ（timbales,perc）
5:ビリー・コブハム（ds）ジョン・スコフィールド（g）ジョージ・デューク（keyb）ジョン・ウィリアムス（b）

録音：1978年サンフランシスコ