1：ボビー・ライル（keyb,string arr ＆ cond）レイ・フラー（g）ドネル・スペンサー（ds）フレディ・ワシントン（b）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
2：ボビー・ライル（all keyb）フィリップ・イングラム（lead vo,back vo）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）マイケル・ベイカー（ds machine prog）マキシ・アンダーソン、リン・デイヴィス（back vo）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds fills）
3：ボビー・ライル（keyb,string arr ＆ cond）マイケル・ベイカー（ds）ジョン・パティトゥッチ（b）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）カーク・ウェイラム（ss）
4：ボビー・ライル（keyb）マイケル・ベイカー（ds）ジェラルド・ヴィーズリー（intro bass solo）ラリー・キンペル（b）ケニー・フラッド（ss）
5：ボビー・ライル（solo p）
6：ボビー・ライル（keyb, ds prog）ジェラルド・アルブライト（b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds fills）ビル・サマーズ（perc）カーメン・トゥイリー、デリル・フィネシー、ジム・ギルストラップ、ジュリア・ウォーターズ、キファス・シミーヤ、マキシン・ウォーターズ、オーリン・ウォーターズ（vo）
7：ボビー・ライル（keyb）ジェラルド・アルブライト（b）マイケル・ベイカー（ds）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）カーク・ウェイラム（ss）
8：ボビー・ライル（keyb）ジョン・パティトゥッチ*（b）マイケル・ベイカー*（ds）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）カーク・ウェイラム（ts）
9：ボビー・ライル（p）アンディ・シンプキンス（b）マイケル・ベイカー*（ds）スタンリー・タレンタイン（ts）
10ボビー・ライル（solo p）

録音：1990年