ボビー・ライル（key）ジョン・パティトゥッチ（b）リカルド・シルヴェラ（g）ジェームス・パーキンス（sax）マイケル・ベーカー（ds）ポーリーニョ・ダ・コスタ（perc）他

1. ジョン・パティトゥッチ（b）リカルド・シルヴェラ（g）マイケル・ベイカー（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ボビー・ライル（keyb）
2. ラリー・キンペル（b）ドゥワイト・シルズ（g）カーク・ウェイラム（ss）ジェームス・パーキンス（ts）マイケル・ベイカー（ds）ジェラルド・アルブライト（bass fills）スタンリー・ベンダース（perc）ボビー・ライル（keyb）ジョー・ウルフ（synth programming）トニー・ウォーレン、タニヤ・ボイド、アレクサンドリア・ブラウン、トニー・ノヴェル（vo）
3. ラリー・キンペル（b）ドゥワイト・シルズ（g）ダリル・クルックス（g）ジェームス・パーキンス（sax）マイケル・ベイカー（ds）スタンリー・ベンダース（perc）ボビー・ライル（keyb）
4. レオン・ンドゥグ・チャンクラー（b）ラリー・キンペル（b）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）スタンリー・ヴェンダース（perc）ボビー・ライル（keyb）
5. ボビー・ライル（p,synth）
6. ラリー・キンペル（b）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）カーク・ウェイラム（sax）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds,timbales）スタンリー・ベンダース（perc）ボビー・ライル（keyb）トニー・ウォーレン、アレクサンドリア・ブラウン、トニー・ノヴェル、タニヤ・ボイド（vo）
7. ジョン・パティトゥッチ（b）リカルド・シルヴェラg）マイケル・ベイカー（ds）スタンリー・ベンダース（perc）ボビー・ライル（keyb）
8. ラリー・キンペル（b）ダリル・クルックス（g）ジェームス・パーキンス（sax）マイケル・ベイカー（ds）ボビー・ライル（keyb）
9. パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ボビー・ライル（keyb）
10. ボビー・ライル（p,synth）