サイモン＆ガーファンクルやミシェル・ルグランのヒット曲を始め、当時のコンテンポラリーなナンバーに果敢に挑戦したカーメンの意欲作。ダウンビート誌のレビューで最高点（5つ星）を獲得、後年の代表作『グレート・アメリカン・ソングブック』の原点となった傑作。CD化に際しハービー・マンのグループと共演したシングル音源（2曲）を追加。

■パーソネル
2,4,5,11：カーメン・マクレエ（vcl）acc by ヴィンス・デローザ（fhr）ジーン・シプリアーノ（sax）ノーマン・シモンズ（p）フランソワ・ヴァズ（g）ジョー・コンフォート（b）ジョン・コリンズ（ds）ラリー・バンカー（perc）ルー・ブラックバーン（concertmaster）＋ 16 strings, ジミー・ジョーンズ（arr,cond）1968年6月26日ロサンゼルス録音
1,6,7,12：カーメン・マクレエ（vcl）acc by ロバート・ヘルファー（unknown inst）ジャック・シェルドン、バディ・チルダーズ（tp）ルー・マクリアリー、ディック・ナッシュ（tb）ジェームス・ホーン（saxes）ノーマン・シモンズ（el-p）マイク・ディージー、トミー・テデスコ、フランソワ・ヴァズ（g）マックス・ベネット（b）ジェームス・ゴードン（ds）エミール・ラドッチア（perc）デヴィッド・フリシナ、ハーマン・クレバノフ、サム・フリード、ネイサン・カプロフ、バーナード・クンデル、アナトル・カミンスキー（vln）ショーティ・ロジャース（arr,dir）1968年6月27日ロサンゼルス録音
3,8,9,10：カーメン・マクレエ（vcl）acc by ロバート・ヘルファー（unknown inst）ジャック・シェルドン、ジミー・ジトー（tp）ルー・マクリアリー、ディック・ナッシュ（tb）ジョン・ロウ（saxes）ノーマン・シモンズ（p）マイク・ディージー（perc）デヴィッド・フリシナ、ハーマン・クレバノフ、サム・フリード、ネイサン・カプロフ、バーナード・クンデル、アナトル・カミンスキー（vln）ショーティ・ロジャース（arr,dir）1968年6月28日ロサンゼルス録音
13,14：カーメン・マクレエ（vcl）ハービー・マン（fl）他メンバー不詳（p,g,b,ds,perc）
1967年10月2日ニューヨーク録音