1：チャールス・ミンガス（b, vo,com, arr,South American rhythm inst）ジャック・ウォルラス（tp, South American rhythm inst.）ジミー・ネッパー（tb, btb）マウリシオ・スミス（fl, pic, ss, as）ポール・ジェフリー（oboe, ts）ジーン・ショールテス（basson）ゲイリー・アンダーソン（cbcl, bcl）リッキー・フォード（ts,South American rhythm inst）ボブ・ネロムズ（p）ダニー・リッチモンド（ds）キャンディド、ダニエル・ゴンザレス、 レイ・マンティラ、アルフレッド・ラミレス（cga）ブラッド・カニングハム（South American rhythm inst.）
2：チャールス・ミンガス（b, arr）ジャック・ウォルラス（tp）ディノ・ピアナ（tb）アナスタシオ・デル・ボノ（oboe, English horn）パスカル・サバテリ（basson）ロベルト・ラネリ（b-cl）クアトロ・マルトーニ（as）ジョージ・アダムス（ts, alto-fl）ダニエル・ミクソン（p, org）ダニー・リッチモンド（ds）

録音

1：1977年3月10日ニューヨーク
2：1976年3月31日、4月1日イタリア、ローマ