久しぶりに古巣アトランティックに戻ったミンガスが、1975年、往年の名盤『直立猿人』を彷彿とさせる2管編成コンボを率いて2枚同時発表した快作。第1集には「フォーバス知事の寓話」を連想させる新曲、ジョージ・アダムスの歌をフィーチャーしたブルース、エリントン追悼曲などを収録。

■パーソネル
2,4：ジャック・ウォルラス（tp）ジョージ・アダムス（ts,vo 3）ドン・プーレン（p）チャールズ・ミンガス（b）ダニー・リッチモンド（ds）マーカス・ベルグレイヴ（tp）
1974年12月27日ニューヨーク録音

1,3：上記メンバーと同じ。
1974年12月28日ニューヨーク録音