古巣への復帰第1弾。次世代の逸材を迎え、新たな胎動を予感させた1973年の意欲作。

チャールス・ミンガス（b）ロナルド・ハンプトン（tp,tamb）ジョージ・アダムス（ts,fl）ドン・プーレン（p,org）ダニー・リッチモンド（ds）
4：上記メンバーにサイ・ジョンソン（arr）加わる。
3：上記メンバーにハニー・ゴードン、ダグ・ハモンド（vo）が加わる。
録音
1：1973年10月29日ニューヨーク
2-7：1973年10月30日、31日ニューヨーク