2,4,7：クリス・コナー Acc By ロニー・ボール・オーケストラ：クリス・コナー（vcl）acc by ダニー・スタイルズ、バート・コリンズ（tp）ウィリー・デニス（tb）フィル・ウッズ（as）ロニー・ボール（p,arr,cond）ジョージ・デュヴィヴィエ（b）エド・ショウネシー（ds）1960年9月19日ニューヨーク録音
3,6,8,10：クリス・コナー Acc By ジミー・ジョーンズ・オーケストラ：クリス・コナー（vcl）acc by クラーク・テリー（tp）フィル・ボドナー（reeds）ハンク・ジョーンズ（p）バリー・ガルブレイス（g）ミルト・ヒントン（b）オシー・ジョンソン（ds）＋ strings, ジミー・ジョーンズ（arr,cond）1960年10月27日ニューヨーク録音
1,5,9,11,12：クリス・コナー（vcl）acc by クラーク・テリー（tp,flhrn）ジミー・ジョーンズ（p,arr）バリー・ガルブレイス（g）ジョージ・デュヴィヴィエ（b）テッド・ゾマー（ds）1960年11月16日ニューヨーク録音