かつて日本でのみ発売された、シングル盤用のセッションを集大成したアルバム未収録のレア音源集。待望の世界初CD化。

1-13：クリス・コナー（vo）他 メンバー不詳

14：クリス・コナー（vo）acc by ウェイン・アンドレ、ウィリー・デニス、フランク・リハク、ディック・ヒクソン（tb）ボビー・ジャスパー（fl）スタン・フリー（p）バリー・ガルブレイス（g）ドン・ペイン（b）エド・ショウネシー（ds）ジーン・オルロフ、シルヴァン・シュルマン、ハリー・メルニコフ、サム・ランド、ハリー・カッツマン、ハリー・アーボント、レイ・フリー、ジョージ・オクナー（vln）アイサドア・ジール、デヴィッド・マコヴィッツ（viola）デヴィッド・ソイヤー、モーリス・ブラウン（cello）ラルフ・シャロン（arr,cond）
録音
3,6,11,13：1958年4月29日ニューヨーク
8,9：1958年7月31日ニューヨーク
14：1959年3月10日ニューヨーク
1,2：1959年9月6日ニューヨーク
4,5,10,：1959年12月22日ニューヨーク
7,12：1960年1月28日ニューヨーク