CD1  Original album（2019 Remaster）
1.Joys Of Christmas 
2.I Can’t Dance To That 
3.Windy Town 
4.Gonna Buy A Hat 
5.Curse Of The Traveller 
6.Let’s Dance 
7.Que Sera 
8.Josie’s Tune 
9.Loving You Again 
10.That Girl Of Mine 
11.September Blue 

CD2   Dancing With Strangers Associated Recordings
1. Yes I Do（B side）
2. Que Sera（Single version, Re-recorded‘88）
3. Se Sequi（B side）
4. I’m Taking The Day Out（B side）
5. I Can Hear Your Heartbeat（Extended Mix）
6. Loving You Again（Live version）
7. Danielle’s Breakfast（12” B side ）
8. On The Beach（Summer ‘88）
9. Rudolphs Rotor Arm（Previously unreleased）
10. Smile（'The Christmas EP’）
11. I Don’t Care Anymore（B side）
12. Que Sera（Down Under Mix）
13. Donahue’s Broken Wheel（B side）
14. Let’s Dance（The Remix）
15. Josephine（French Re-record, B side）
16. Footsteps In The Snow（'The Christmas EP’）
17. Driving Home For Christmas（Second version）（from‘New Light Through Old Windows’）