メンバーのジャックとグレースがプロデュースを務め、さらに古くからバンドと仕事をしているMark Ralphも今回プロデューサーに名を連ねた今作では、ジャスティン・ビーバーの世界的大ヒット曲「Sorry」の曲作りに参加、自身の楽曲「Issues」はアメリカをはじめとした各国でプラチナム認定されるなど世界的シンガーでありソングライターでもある、アメリカ出身の女性シンガー、ジュリア・マイケルズを迎えて制作。

ジュリアの個人的な失恋の体験からインスピレーションを受けて作られたこの楽曲は、印象的なメロディとどこか儚げな雰囲気が漂うサウンド、そこにジュリアの優しい歌声が絶妙に合わさった、クリーン・バンディットならではの楽曲に仕上がっている。