2008年発売したコーネリアスの最新アルバムであり、各所より絶大な評価を受けた「MELLOW WAVES」が遂に国内アナログ化。

Side A
1. あなたがいるなら
2. いつか / どこか
3. 未来の人へ
4. Surfing on Mind Wave pt 2

Side B
1. 夢の中で
2. Helix / Spiral
3. Mellow Yellow Feel
4. The Spell of a Vanishing Loveliness
5. The Rain Song
6. Crepuscule