得意のブルースを中心に、フランク・フォスターが編曲を手がけた『エヴリデイ・アイ・ハヴ・ザ・ブルース』の続編。
第2期黄金時代を彩った極上のビッグ・バンドをバックに、ウィリアムスが渋い男の魅力を歌い上げる。

国内初CD化作品

ジョー・ウィリアムス（vo）
カウント・ベイシー（p,org 8）ソニー・コーン、サド・ジョーンズ、スヌーキー・ヤング、ジョー・ニューマン（tp）ヘンリー・コーカー、アル・グレイ、ベニー・パウエル（tb）マーシャル・ロイヤル（as,fl）フランク・ウエス（as,ts,fl）ビリー・ミッチェル（ts,cl）フランク・フォスター（ts）チャーリー・フォークス（bs,b-cl,fl）フレディ・グリーン（g）エディ・ジョーンズ（b）ソニー・ペイン（ds）

1,2,3：1960年8月24日シカゴ
8,9：1960年8月25日シカゴ
6,7：1960年8月26日シカゴ
4,5,10：1960年8月27日シカゴ