1:ダニー・ゴットリーブ（ds）ダグ・ホール（keyb,programming,rhythm g）ジョー・アバークロンビー（g）カフェ（perc）ルー・ソロフ（tp）
2:ダニー・ゴットリーブ（ds）グレゴリー・スミス（keyb,programming）ビル・エヴァンス（ts）ジョン・ヘリントン（g）マーク・イーガン（b）ダグ・ホール（p,additional synths）カフェ（perc）
3:ダニー・ゴットリーブ（ds）スティーヴ・ソーバー（keyb,programming）チャック・ローブ（g）ダグ・ホール（p）カフェ（perc）
4:ダニー・ゴットリーブ（ds）ナナ・ヴァンスコンセロス（perc）トリロク・グルトゥ（perc）マーク・イーガン（b）ジョン・アバークロンビー（g）
5:ダニー・ゴットリーブ（ds）チャック・ローブ（g）ミッチェル・フォアマン（p）マーク・イーガン（b）カフェ（perc）
6:ダニー・ゴットリーブ（ds）
7:ダニー・ゴットリーブ（ds,electronic perc）スティーヴ・ソーバー（keyb,programming）レニー・ピケット（ss,lyricon）カフェ（perc）ダグ・ホール（additonal synth）
8:ダニー・ゴットリーブ（ds）スティーヴ・ソーバー（keyb,programming）ダグ・ホール（p）マーク・イーガン（b）カフェ（perc）
9:ダニー・ゴットリーブ（ds）ジョン・アバークロンビー（g synth）チップ・ジャクソン（acoustic b）
10:ダニー・ゴットリーブ（ds）ダグ・ホール（keyb,programming,p）ジョー・アバークロンビー（g）カフェ（perc）
11:ダニー・ゴットリーブ（ds,elecronic perc）ジョン・アバークロンビー（g synth）カフェ（perc）

録音：ニューヨーク
1989年作品