1：デイヴィッド・サンボーン（as,ts,ss,el-p）スティーヴ・ガッド（ds）ニール・ジェイソン（b）ハイラム・ブロック（el-g）ドン・グロルニック（Clavinet）ラルフ・マクドナルド（cga,perc）レイ・バーダニ（perc）マイケル・コリーナ（synth）

2：デイヴィッド・サンボーン（as）リック・マロッタ（ds）マーカス・ミラー（b）ドン・グロルニック（el-p）ラルフ・マクドナルド（perc）マイク・マイニエリ（el-vib,marimba,Bass marimba）ジェームス・テイラー、アーノルド・マックラー、デイヴィッド・ラスリー（backing vo）マイケル・コリーナ（strings arr）

3：デイヴィッド・サンボーン（as）スティーヴ・ガッド（ds）ニール・ジェイソン（b）ドン・グロルニック（Clavinet）デイヴィッド・スピノザ（el-g）ジョディ・リンスコット（cga）
レイ・バーダニ（Cowbell,Tech Tambourine）マイケル・コリーナ（polymoog,crumar）レイ、リサ、デイヴィッド、スパイク（handcraps）

4：デイヴィッド・サンボーン（as）バディ・ウィリアムス（ds）ポール・シェイファー（el-p）
ニール・ジェイソン（b）ジェフ・ミロノフ（g）ベティ・サスマン、ナイミー・ハケット（backing vo）マイケル・コリーナ（p,OBX Synth）レイ・バーダニ（Rhythm Tech Tambourine）

5：デイヴィッド・サンボーン（as,el-p）スティーヴ・ガッド（ds）ニール・ジェイソン（b）
デイヴィッド・スピノザ（g,el-g）ラルフ・マクドナルド（Finger Cymbal,Triangle）
ジョディ・リンスコット（cga,cowbell）マイケル・コリーナ（strings arr）

6：デイヴィッド・サンボーン（as）スティーヴ・ガッド（ds）ニール・ジェイソン（b）デイヴィッド・スピノザ（el-g,g）ロブ・マウンジー（el-p）マイケル・コリーナ（el-p,Polymoog,Strings arr）ラルフ・マクドナルド（cga）レイ・バーダニ（perc）

7：デイヴィッド・サンボーン（as,ss,org）リック・マロッタ（ds）ジョン・エヴァンス（b）ドン・グロルニック（el-p）ワディ・ワヒテル、ダニー・コーチマー（el-g）ジョディ・リンスコット（cga,Devil Stick,Cabassa）レイ・バーダニ（hi-hat）マイケル・コリーナ（Polymoog, Cat bass）

8：デイヴィッド・サンボーン（as）スティーヴ・ガッド（ds）ニール・ジェイソン（b）ドン・グロルニック（p）デイヴィッド・スピノザ（el-g）ジョディ・リンスコット（cga）レイ・バーダニ（Cabassa,Rhythm Tech Tambourine）マイケル・コリーナ（Polymoog,Crumar,Strings arr）

ロニー・ボーチ、ハウ・リアンピン、ルース・ウォーターマン、ベンジャミン・ハドソン、キャロル・ジーヴィン、ジョアンア・ジェナー、ギレルモ・フィゲロア、ウィリアム・ヘンリー（vln 2,5,6,8）ジュリアン・ファイファー、リチャード・シャー（cello 2,5,6,8）

録音：1979年（推定）ニューヨーク

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