その後の名パートナーとなるマーカス・ミラーが初参加し、サンボーン・サウンドの基本スタイルが完成した、81年の名作。エモーショナルなアルトが炸裂。

1：デイヴィッド・サンボーン（as,fender rhode,wurlitzer el-p）マイケル・コリーナ（synt）バズ・フェイテン（el-g,g）マーカス・ミラー（b,moog-b）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（perc）
2：デイヴィッド・サンボーン（as,fender rhode）マイケル・コリーナ（synt）バズ・フェイテン（el-g,g）マーカス・ミラー（moog-b）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（cga,timb,perc）ヴァレリー・シンプソン, パティ・オースティン, Kacey Cisyk, レイニ・グラヴス（background vo）
3：デイヴィッド・サンボーン（as,saxello）マイケル・コリーナ（synt）マーカス・ミラー（d,b,fender rhodes,el-g,synt）レイ・バーダニ（gong）
4：デイヴィッド・サンボーン（as,fender rhode）マイケル・コリーナ（synt）ハイラム・ブロック（el-g）マーカス・ミラー（moog-b）バディ・ウィリアムス（d,perc）レニー・カストロ（cga,perc）David Hiram（perc）
5：デイヴィッド・サンボーン（as,saxello）Tom Scott（fl,ts）マイケル・コリーナ（synt,el-g）マーカス・ミラー（b,fender rhodes）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド（perc）
6：デイヴィッド・サンボーン（as）マイケル・コリーナ（synt,el-g）マーカス・ミラー（b,fender rhodes）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド（perc）レイニ・グラヴス, ディーヴァ・グレイ, Gordon Grody, ハミッシュ・スチュワート（background vo）
7：デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（p）

録音：1981年ロサンゼルス