• 1：デイヴィッド・サンボーン（as）ボブ・ミンツァー（b-cl）ジョージ・デューク（clav）ドン・フリーマン（keyboards）マイケル・センベロ, バズ・ファイテン（g）マーカス・ミラー（b-g）オマー・ハキム（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
• 2：デイヴィッド・サンボーン（sop）ドン・フリーマン（keyboards,synt）ランス・オング（synt）マイケル・センベロ（g）マーカス・ミラー（b）オマー・ハキム（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
• 3：デイヴィッド・サンボーン（sop）ドン・フリーマン（keyboards）マイケル・センベロ（g）マーカス・ミラー（b）オマー・ハキム（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
• 4：デイヴィッド・サンボーン（as,sax section）ビル・エヴァンス（sax section）ドン・フリーマン（keyboards）ジェームス・シュガー・ベア・スケルトン（org）マイケル・センベロ（g）マーカス・ミラー（b,synt）オマー・ハキム（d,tamb）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
• 5：デイヴィッド・サンボーン（as）ドン・フリーマン（keyboards）スパイク（synt,strings）マイケル・センベロ（g,vo）マーカス・ミラー（b）オマー・ハキム（ds）マーランド・ガッサマ, パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）クルーズ・ベイカ・センベロ（background vo）
• 6：デイヴィッド・サンボーン（sop）ドン・フリーマン（keyboards）マイケル・センベロ（g）スパイク（strings）マーカス・ミラー（b）オマー・ハキム（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
• 7：デイヴィッド・サンボーン（as）ドン・フリーマン（keyboards,synt）マイケル・センベロ（g）マーカス・ミラー（b）オマー・ハキム（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
• 8：デイヴィッド・サンボーン（as）ドン・フリーマン（keyboards,synt）ランス・オング（synt）マイケル・センベロ（g）スパイク（strings）マーカス・ミラー（b）オマー・ハキム（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
• 9：デイヴィッド・サンボーン（sop）ロバート・A・マーティン（fhr）ドン・フリーマン（keyboards）マイケル・センベロ（g,vo）スパイク（strings）マーカス・ミラー（b）オマー・ハキム（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）クルーズ・ベイカ・センベロ（background vo）

録音：1981年ハリウッド

• 24ビット・デジタル・リマスタリング
• 新ミニ解説付
• 完全限定盤