ジョージ・デュークのプロデュースにより、トップ・ジャズ・シンガーが、圧巻の歌唱力で、ファンキーでポップな歌声を聴かせる、ソウルフルな名作。

ディー・ディー・ブリッジウォーター（vo）
 

• 1：ジョージ・デューク（Yamaha electric grand,arr）バイロン・ミラー（b）リッキー・ローソン（ds）ローランド・ボーティスタ（g）ラリー・ウィリアムス（ts）ジェリー・ヘイ（tp）ルー・マクリアリー（tb）ドン・メンザ（ts）ジョシー・ジェームス、リン・デイヴィス、ナポリーン・マーフィー・ブロック（background vo）シーラ・E（pec）
• 2：ボビー・ライル（Fender Rhodes）バイロン・ミラー（b）リッキー・ローソン（ds）ローランド・ボーティスタ（g）シーラE（perc）ジェリー・ヘイ（flh）ウィリアム・フランク・ライケンバック（tb）ローレンス・ウィリアムス（ts）ジョジー・ジェームス、リン・デイヴィス、ジョージ・デューク（vo）ジョージ・デューク（arr）
• 3：ジョージ・デューク（Yamaha electric grand,arr）ロバート・ポプウェル（b）リッキー・ローソン（ds）ローランド・ボーティスタ（g）ジェリー・ヘイ（tp）ウィリアム・フランク・ライケンバック（tb）ローレンス・ウィリアムス（ts）ジョジー・ジェームス、リン・デイヴィス、ディー・ディー・ブリッジウォーター（background vo）
• 4：ラリー・ダン（Fender Rhodes）バイロン・ミラー（b）リッキー・ローソン（ds）ローランド・ボーティスタ（g）ジョシー・ジェームス、リン・デイヴィス、ジム・ギルストラップ（background vo）ホルヘ・G・デルバリオ、マレイ・エドラー、ジャームス・ゲッツォフ、ゲイル・リヴァン、マーヴイン・リモニック、ジェイ・A・ローゼン、ジョイ・ライル、ウィリアム・クラッシュ、ロバート・コンラッド、ジャネット・ラケトス、パメラ・ゴールドスミス、キャロル・ムコガワ、ジュディ・ペレット、フレデリック・セイコラ、ダグラス・L・デイヴィス、ロバート・L・アドコック（strings）ボビー・ブライアント、ラームリー、ジェリー・ヘイ（tp）ルイス・サタスフィールド、ジョージ・ボハノン（tb）モーリス・スピアーズ（bass tb）リチャード・ペリッシ、シドニー・マルドロウ（Frh）フレッド・ジャクソン（bs）マレイ・アドラー（concert master）ラリー・ダン、エディ・デルバリオ（horns arrangement）エディ・デルバリオ（horns cond）ホルヘ・G・デルバリオ（strings arrange and conduct）
• 5：ボビー・ライル（Yamaha Elecrtric Grand）ローランド・ボーティスタ（g）リッキー・ローソン（ds）バイロン・ミラー（b）ジェリー・ヘイ（tp）ウィリアムー（tb）ローレンス・ウィリアムス（ts）ペッツィ・パウエル、キャロライン・デニス、ベッキー・ロペス（background vo）シーラE（perc）ジョージ・デューク（arr,orchestra）
• 6：グレッグ・フィリンゲインズ（Fender Rhodes）アルフォンソ・ジョンソン（b）リッキー・ローソン（ds）ローランド・ボーティスタ（g）ジェリー・ヘイ（tp）ウィリアム・フランク・ライケンバック（tb）ローレンス・ウィリアムス（ts）ディー・ディー・ブリッジウォーター（background vo）シーラ・E（perc）
• 7：ラリー・ダン（Fender Rhodes,Mini Moog）バイロン・ミラー（b）リッキー・ローソン（ds）ローランド・ボーティスタ（g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ホルヘ・G・デルバリオ、マレイ・エドラー、ジャームス・ゲッツォフ、ゲイル・リヴァン、マーヴイン・リモニック、ジェイ・A・ローゼン、ジョイ・ライル、ウィリアム・クラッシュ、ロバート・コンラッド、ジャネット・ラケトス、パメラ・ゴールドスミス、キャロル・ムコガワ、ジュディ・ペレット、フレデリック・セイコラ、ダグラス・L・デイヴィス、ロバート・L・アドコック（strings）ボビー・ブライアント、ラームリー、ジェリー・ヘイ（tp）ルイス・サタスフィールド、ジョージ・ボハノン（tb）モーリス・スピアーズ（bass tb）リチャード・ペリッシ、シドニー・マルドロウ（Frh）フレッド・ジャクソン（bs）ジョシー・ジェームス、リン・デイヴィス、ジム・ギルストラップ（background vo）
• 8：ボビー・ライル（Yamaha Elecrtric Grand,Clavinet,Mini Moog）ロバート・ポプウェル（b）ローランド・ボーティスタ（g）リッキー・ローソン（ds）ジェリー・ヘイ（tp）ウィリアム・フランク・ライケンバック（tb）ローレンス・ウィリアムス（ts）ジョシー・ジェームス、リン・デイヴィス、ディー・ディー・ブリッジウォーター（background vo）シーラE（perc）ボビー・ライル（horn arrangement）ボビー・ライル、ジョージ・デューク（vocal arrangement）ボビー・ライル、ラリー・ダン、ジョージ・デューク（synth programming）
• 9：ジョージ・デューク（Fender Rhodes,Bass Synthesizer,Prophet）アルフォンソ・ジョンソン（b）リッキー・ローソン（ds,Stndrum）ジェリー・ヘイ（flh）ウィリアム・フランク・ライケンバック（tb）ローレンス・ウィリアムス（ts）ジョージ・デューク（arrange,orchetra,cond）

録音：1979年