ブルースの女王と言われたダイナ・ワシントン晩年の傑作。当時流行したポップ・ソングを歌っているが、人生の重さ、儚さをこめた歌唱は、聴くものに大きな感動を与える。

国内初CD化作品

4,10：ダイナ・ワシントン（vcl）acc by tb's, saxes, woodwinds, vib, perc, ケニー・バレル（g）p, b, d, strings, ドン・コスタ（arr）
録音：1962年8月22日ニューヨーク
1,2,3,5,6,7,8,9,11,12：ダイナ・ワシントン（vcl）acc by tp's, tb's including ビリー・バイヤーズ（saxes,woodwinds）アール・エドワーズ（ts）パティ・ボウン（p）ジミー・シグラー（org）ボリス・ズラティッチ、シドニー・ハース、テレサ・ハース、フレッド・スペクター（vln）フィル・カウフマン（viola）サム・スキアッチターノ（cello）エドワード・ドルジンスキー（harp）不明（b）ジミー・トーマス（ds）
ザ・ニュー・アレグロズ（backing-vcl-group-1）：ジミー・シグラー、ジミー・トーマス、アール・エドワーズ（backing-vcl-1）ディーズ・ジェンツ（backing-vcl-group-1）チャック・バークスデイル（backing-vcl-1）ハワード・ビッグス（backing-vcl arr-1）with ジョン・フリゴ（b-1）フレッド・ノーマン（arr）
録音：1963年5月シカゴ