国内初発売作品

■1：ダイナ・ワシントン（vo）acc by saxes, アール・エドワーズ（ts,fl）ジャック・ウィルソン（p）ジミー・トーマス（org,arr-1）prob. ジョージ・デュヴィヴィエ（b）ジミー・トーマス（ds）＋ strings, The New Allegros（vo group-1）：ジミー・トーマス, ジミー・トーマス, アール・エドワーズ（backing-vo-1）フレッド・ノーマン（arr,orchestration-1）
録音：1962年3月18日ニューヨーク

2,3,4,8,10,11：ダイナ・ワシントン（vo）acc by woodwinds including セルダン・パウエル（g,celeste）ジョージ・デュヴィヴィエ（b）d, perc, strings, ドン・コスタ（arr）
録音：1962年5月8日ニューヨーク

5,6,7,9,12：ダイナ・ワシントン（vo）acc by tp's, tb's, woodwinds including セルダン・パウエル（g,celeste,p）ジョージ・デュヴィヴィエ（b）d, perc, strings, harp, ドン・コスタ（arr）
録音：1962年5月9日ニューヨーク