国内初発売作品

3,11：ダイナ・ワシントン（vo）acc by tp's, tb's, saxes, アール・エドワーズ（ts）ジャック・ウィルソン（p）ジミー・トーマス（org,arr-1）エヴェレット・バークスデイル（g）prob. ジョージ・デュヴィヴィエ（b）ジミー・トーマス（ds）vocal group, フレッド・ノーマン（arr）The ニュー・アレグロズ（backing-vo group-1）：ジミー・トーマス, ジミー・トーマス, アール・エドワーズ（backing-vo-1）
録音：1962年3月15日ニューヨーク

2：ダイナ・ワシントン（vo）acc by tp's, tb's, saxes, g, p, b, d, フレッド・ノーマン（arr）
録音：1962年9月10日ニューヨーク

1,4,7,9：ダイナ・ワシントン（vo）acc by fhr's, woodwinds, vib, ビリー・バトラー（g）パティ・ボーン（p）ミルト・ヒントン（b）不明（ds）ストリングス、ヴォーカル・コーラス、マーティ・マニング（arr）
録音：1963年10月15日ニューヨーク

5,6,8,10,12：ダイナ・ワシントン（vo）acc by tp's including アーニー・ロイヤル（tp）tb's, saxes including セシル・ペイン（bs）ビリー・バトラー（g）パティ・ボーン（p）ミルト・ヒントン（b）不明（ds）, フレッド・ノーマン, マーティ・マニング（arr）
録音：1963年10月15日ニューヨーク