3,10：ダイナ・ワシントン（vo）acc by tp's, tb's, saxes, アール・エドワーズ（ts）ジャック・ウィルソン（p）ジミー・シグラー（org,arr-1）エヴェレット・バークスデイル（g）prob. ジョージ・デュヴィヴィエ（b）ジミー・トーマス（ds）フレッド・ノーマン（arr）ザ・ニュー・アレグロズ（backing-vo group）：ジミー・シグラー, ジミー・トーマス, アール・エドワーズ（backing-vo）
録音：1962年3月15日ニューヨーク
7：ダイナ・ワシントン（vcl）ドン・コスタ（arr）オーケストラ、セルダン・パウエル（g,celeste,p）ジョージ・デュヴィヴィエ（b）他不明
録音：1962年5月9日ニューヨーク
6,8：ダイナ・ワシントン（vo）ドン・コスタ（arr）オーケストラ オシー・ジョンソン（ds）他不明
録音：1962年7月3日ニューヨーク
1：ダイナ・ワシントン（vo）ドン・コスタ（arr）オーケストラ ケニー・バレル（g）他不明
録音：1962年8月22日ニューヨーク
2,9：ダイナ・ワシントン（vo）ドン・コスタ（arr）アール・エドワーズ（ts）g, p, ジミー・シグラー（org）b, ジミー・トーマス（ds）＋ strings, チャック・バークスデイル（vcl）他不明
録音：1962年8月24日ニューヨーク
4,11：ダイナ・ワシントン（vo）フレッド・ノーマン（arr）オーケストラ 他不明
録音：1962年9月10日ニューヨーク
5：ダイナ・ワシントン（vo）マーティ・マニング（arr）オーケストラ, ビリー・バトラー（g）パティ・ボーン（p）ミルト・ヒントン（b）他不明
録音：1963年10月15日ニューヨーク

国内初CD化作品