1：グローヴァー・ワシントンJr．（as）ジョン・ファディス,フランク・ウェス, アレックス・フォスター（hrn） ポール・グリフィン（synt）エリック・ゲイル（g）リチャード・ティー（el-g）マーカス・ミラー（b）ヨギ・ホートン（ds）ラルフ・マクドナルド（perc）
5：グローヴァー・ワシントンJr．（saxello）ポール・グリフィン（synt）エリック・ゲイル（g）リチャード・ティー（el-g）マーカス・ミラー（b）ヨギ・ホートン（ds）ラルフ・マクドナルド（perc）
6：グローヴァー・ワシントンJr．（ts）ポール・グリフィン（synt）エリック・ゲイル（g）リチャード・ティー（el-g,cl）マーカス・ミラー（b）ヨギ・ホートン（ds）ラルフ・マクドナルド（perc）
2：グローヴァー・ワシントンJr．（ts）デクスター・ワンセル（synt）ジェームス・ロイド（keyboards）ジェームス・ハーブ・スミス（g）セドリック・ナポレオン（b）
ダリル・ワシントン（ds）レナード・ドック・ギブス（perc）ラルフ・マクドナルド（bell,shaker）パティ・ラベル（vo,backing-vo）

3：モナ・ゴールドマン・ヨスキン（fl）グローヴァー・ワシントン・Jr．（ss）デクスター・ワンセル（synt）ジェームス・ロイド（p,keyboards）リチャード・リー・スティッカー（g）テディ・シュロスマン（el-g）セドリック・ナポレオン（b）ダリル・ワシントン（ds）レナード・ドック・ギブス（perc）
4：グローヴァー・ワシントンJr.（saxello）デクスター・ワンセル（synt）ジェームス・ロイド（p,keyboards）リチャード・リー・スティッカー（g）セドリック・ナポレオン（b）ダリル・ワシントン（ds）レナード・ドック・ギブス（perc）ボビー・マクファーリン（vo,backing-vo）
7：グローヴァー・ワシントンJr．（ss,synth）デクスター・ワンセル（synt）ジェームス・ロイド（keyboards）リチャード・リー・スティッカー（g）セドリック・ナポレオン（b,vo）ダリル・ワシントン（ds）レナード・ドック・ギブス（perc）カーラ・ベンソン, Evette Benton, Lucille Jones（backing-vo）
8：グローヴァー・ワシントンJr.
（ss）ビリー・チャイルズ（p,synt）リチャード・ティー（keyboards）リー・リトナー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）ヴィクター・フェルドマン、ケヴィン・ジョンソン（perc）

録音：1982年（推定）ニューヨーク、ロサンゼルス、フィラデルフィア