1：デオダート（keyboards,synt,perc）ラリー・カールトン, ジョージ・パリッシュ Jr.（g）レイモンド・ゴメス（solo-g）ロバート・ポップス・パウエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）ジミー・メーレン, チャーリー・コンラッド（perc）ジョン・ガッチェル、ボブ・ミリカン、ランディ・ブレッカー（tp）サム・バーティス, ウエイン・アンドレ, ジェリー・チェンバレン（tb）ブルックス・ティロットソン、 ジミー・バフィントン（fhr）トニー・プライス（tu）ロメオ・ペンク, ジェリー・ドジオン, ジョエル・ケイ, ウォリー・ケイン（fl）カーミット・ムーア, マックス・ポリコフ、ポール・ウィンター、セルウォート・クラーク, アーヴィング・スパイス,トニー・ポスク, リチャード・ソートム, ジェシー・レヴィー, マイケル・スピヴァコウスキー, チャールズ・マクラッケン, チャールズ・リバヴ, マイケル・カミンズ, サンドラ・ビリングスリー,スタンリー・ポロック（strings）

2：デオダート（keyboards,synt,perc）ラリー・カールトン（g）ロバート・ポップス・パウエル（b）ジョー・コリーロ（ds）ジミー・メーレン, レイ・アーマンド（perc）ジョン・ガッチェル, ボブ・ミリカン、 ランディ・ブレッカー（tp）サム・バーティス, ウエイン・アンドレ, ジェリー・チェンバレン（tb）ブルックス・ティロットソン, ジミー・バフィントン（fhr）トニー・プライス（tu）ロメオ・ペンク, ジェリー・ドジオン, ジョエル・ケイ, ウォリー・ケイン（fl）カーミット・ムーア, マックス・ポリコフ, ポール・ウィンター, セルウォート・クラーク, アーヴィング・スパイス,トニー・ポスク, リチャード・ソートム, ジェシー・レヴィー, マイケル・スピヴァコウスキー, チャールズ・マクラッケン, チャールズ・リバヴ, マイケル・カミンズ, サンドラ・ビリングスリー,スタンリー・ポロック（strings）

3：デオダート（keyboards,synt,perc,cga,vo）アル・マッケイ（g）ヴァーディン・ホワイト（b）フレディ・ホワイト（ds）フィリップ・ベイリー（perc）ジョン・ガッチェル, ボブ・ミリカン、 ランディ・ブレッカー（tp）サム・バーティス, ウエイン・アンドレ, ジェリー・チェンバレン（tb）ブルックス・ティロットソン, ジミー・バフィントン（fhr）トニー・プライス（tu）ロメオ・ペンク, ジェリー・ドジオン, ジョエル・ケイ, ウォリー・ケイン（fl）カーミット・ムーア, マックス・ポリコフ, ポール・ウィンター, セルウォート・クラーク, アーヴィング・スパイス,トニー・ポスク, リチャード・ソートム, ジェシー・レヴィー, マイケル・スピヴァコウスキー, チャールズ・マクラッケン, チャールズ・リバヴ, マイケル・カミンズ, サンドラ・ビリングスリー,スタンリー・ポロック（strings）
4：デオダート（keyboards,synt,vo）ラリー・カールトン（g,el-g）ロバート・ポップス・パウエル（b）ジョー・コリーロ（ds）レイ・アーマンド（perc）ロメオ・ペンク, ジェリー・ドジオン, ジョエル・ケイ, ウォリー・ケイン（fl）カーミット・ムーア, マックス・ポリコフ, ポール・ウィンター, セルウォート・クラーク, アーヴィング・スパイス,トニー・ポスク, リチャード・ソートム, ジェシー・レヴィー, マイケル・スピヴァコウスキー, チャールズ・マクラッケン, チャールズ・リバヴ, マイケル・カミンズ, サンドラ・ビリングスリー,スタンリー・ポロック（strings）
5：デオダート（keyboards,vo）ラリー・カールトン（g）ジョージ・ベンソン（solo-g）ロバート・ポップス・パウエル（b）ジョー・コリーロ（ds）レイ・アーマンド, ジミー・メーレン, ヴィクター・フェルドマン（perc）ジョン・ガッチェル, ボブ・ミリカン、 ランディ・ブレッカー（tp）サム・バーティス, ウエイン・アンドレ, ジェリー・チェンバレン（tb）ブルックス・ティロットソン, ジミー・バフィントン（fhr）トニー・プライス（tu）ロメオ・ペンク, ジェリー・ドジオン, ジョエル・ケイ, ウォリー・ケイン（fl）カーミット・ムーア, マックス・ポリコフ, ポール・ウィンター, セルウォート・クラーク, アーヴィング・スパイス,トニー・ポスク, リチャード・ソートム, ジェシー・レヴィー, マイケル・スピヴァコウスキー, チャールズ・マクラッケン, チャールズ・リバヴ, マイケル・カミンズ, サンドラ・ビリングスリー,スタンリー・ポロック（strings）
6：デオダート（p,synt,perc）ジョン・トロペイ（g）ゴードン・エドワーズ（b）リック・マロッタ（ds）
7：デオダート（keyboards,synt,perc）ラリー・カールトン, ジョン・トロペイ（g）ロバート・ポップス・パウエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）ジミー・メーレン, ヴィクター・フェルドマン, レイ・アーマンド（perc）ジョン・ガッチェル, ボブ・ミリカン、 ランディ・ブレッカー（tp）サム・バーティス, ウエイン・アンドレ, ジェリー・チェンバレン（tb）ブルックス・ティロットソン, ジミー・バフィントン（fhr）トニー・プライス（tu）ロメオ・ペンク, ジェリー・ドジオン, ジョエル・ケイ, ウォリー・ケイン（fl）カーミット・ムーア, マックス・ポリコフ, ポール・ウィンター, セルウォート・クラーク, アーヴィング・スパイス,トニー・ポスク, リチャード・ソートム, ジェシー・レヴィー, マイケル・スピヴァコウスキー, チャールズ・マクラッケン, チャールズ・リバヴ, マイケル・カミンズ, サンドラ・ビリングスリー,スタンリー・ポロック（strings）
8：デオダート（keyboards,synt,whistle）ラリー・カールトン, アル・マッケイ（g）ロバート・ポップス・パウエル（b）ジョー・コリーロ（ds）ジミー・メーレン, レイ・アーマンド（perc）ジョン・ガッチェル, ボブ・ミリカン、 ランディ・ブレッカー（tp）サム・バーティス, ウエイン・アンドレ, ジェリー・チェンバレン（tb）ブルックス・ティロットソン, ジミー・バフィントン（fhr）トニー・プライス（tu）ロメオ・ペンク, ジェリー・ドジオン, ジョエル・ケイ, ウォリー・ケイン（fl）カーミット・ムーア, マックス・ポリコフ, ポール・ウィンター, セルウォート・クラーク, アーヴィング・スパイス,トニー・ポスク, リチャード・ソートム, ジェシー・レヴィー, マイケル・スピヴァコウスキー, チャールズ・マクラッケン, チャールズ・リバヴ, マイケル・カミンズ, サンドラ・ビリングスリー,スタンリー・ポロック（strings）

録音：1977年ニューヨーク