1：ジョージ・デューク（Synclavier,TX-8,Senheiser Vocorder）ケヴィン・チョカン（g）
2：ジョージ・デューク（Synclavier,TX-8）リン・デイヴィス、ジョシー・ジェームス、ジョージ・デューク（Background vo）
3：ジョージ・デューク（p,TX-8,Synclavier）ジェフリー・オズボーン、ステファニー・ミルズ、アイリーン・カラ、ジョイス・ケネディ、ケニー・ロギンス、ジョージ・デューク、デニース・ウィリアムス（Lead vo　登場順）バイロン・ミラー（b）　ポール・ジャクソンJr.（g,sitar）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）リン・デイヴィス、ジョシー・ジェームス、カール・カーウェル（background vo）
4：ジョージ・デューク（Synclavier,Linn ds）ポール・ジャクソンJr.（g）パウリーニョ・ダコスタ（perc）リン・デイヴィス、ステファニー・フィリップス、シャーリー・ジョーンズ（vo）
5：ジョージ・デューク（p,DX-7,Linn 9000）バイロン・ミラー（b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）チャールス・イカルス・ジョンソン（g）ジョシー・ジェームス、リン・デイヴィス、ナポレオン・マーフィー・ブロック、ジョージ・デューク、レオン・ンドゥグ・チャンクラー、バイロン・ミラー、カール・カーウェル、スウィー・D・コックス、ナイジェル・マルチネス（Rap）
6：ジョージ・デューク（vo,Synclavier,TX-8）ケヴィン・チョーカン（g）
7：ジョージ・デューク（Synclavier,DX-7,p）ハワード・ヒュエット（lead vo）ポール・ジャクソンJr.（g）ジョージ・デューク、ロバート・ブルッキンズ、カール・カーウェル、ジョージ・メリル（background vo）
8：ジョージ・デューク（vo,p,DX-7,synclavier）　ネイサン・イースト（b）　ジョン・ロビンソン（ds）ポール・ジャクソンJr.（acc-g）マイケル・ランドウ（el-g）ゲイリー・フォスター（Recorder）　ジェームス・イングラム、カール・カーウェル、ジョージ・デューク（background vo）
9：ジョージ・デューク（Prophet V solo,Synclavier solo）ロバート・ブルッキンズ（vo,OBX-A,synclavier）　スーアン・カーウェル（vo）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（Timbales）ケヴィン・チョーカン（g）　"D"アレル"X"アヴィオン（ds）リン・デイヴィス、ジョシー・ジェームス、ダイアン・リーヴス、ロバート・ブルッキンズ、カール・カーウェル（background vo）
10：ジョージ・デューク（Synclavie,TX-8）リン・デイヴィス、ジョシー・ジェームス、ダイアン・リーヴス、カール・カーウェル、ジョージ・デューク（background vo）

録音：1986年ロサンゼルス