1,4：レイ・パレット（congas，perc）バリー・フィナーティ（g），ジョー・サンプル（key），ウィルトン・フェルダー（b），テリー・ポッジノ（ds）ピート・クリストリーブ（ts），ビル・グリーン（Bs，Ss）、ガーネット・ブラウン（Tb），ジーン・A・ゴーエ（tp）4のみ

5：レイ・パレット（congas，perc）ジェフ・バーリン（b），ジョー・サンプル（key），スティーヴ・フェロン（Ds），ピート・クリストリーヴ（ts），ガーネット・ブラウン（Tb），ビル・グリーン（Bs）

8：レイ・パレット（congas，perc）レイ・ゴメス（g），エディ・マルティネス（key），ジェフ・バーリン（Bass），スティーヴ・フェロン（Ds），ラファエル・クラス（Perc），クリフ・カーター（Syn），レイ・ロメロ（Bata、Ds），エンジェル・マルドナード（Bata、Ds），ジミー・デルガドウ（Timbals），トット・アンダーソン（Ts），ロジャー・ローゼンバーグ（Bs，Ss），ルイス・オーティス（Tp），ラインナルト・ホーヘ（Tb）
マーカス・フィオリロ（g）ギル・ゴールドスタイン（key），シェフ・バーリン（b）），スティーヴ・フェロン（Ds），トッド・アンダーソン（Ts），ロジャー・ローゼンバーグ（Bs，Ss），ライナルド・ホルへ（Tb），ジョー・サンプル（key）2,7，ラファエル・クラス（Perc 7）

録音：1977年ニューヨーク