1：パトリース・ラッシェン（p,synth）オスカー・ブラッシャー, レイモンド・ブラウン（tp）ビル・ライヒェンバック Jr.（tb）モーリス・スピアーズ（b-tb）キム・ハッチクロフト（as）ラリー・ウィリアムス（ts） マーロ・ヘンダーソン, アル・マッケイ（g）エイブラハム・ラボリエル, レディ・フレディ・ワシントン（b）ジェームス・ギャドソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジェラルド・ヴィンチ（concertmaster）
サイリータ・ライト・ロバートソン, ポーリン・ウィルソン, ロイ・ギャロウェイ（background vo）

2：パトリース・ラッシェン（vo,p,perc）acc by モーリス・スピアーズ（b-tb）オスカー・ブラッシャー, レイモンド・ブラウン（flhrn）ビル・ライヒェンバック Jr.（bar hrn）キム・ハッチクロフト（as）ラリー・ウィリアムス（ts）ジェラルド・ヴィンチ（concertmaster）マーロ・ヘンダーソン（ovation g）アル・マッケイ（g）レディ・フレディ・ワシントン（b）ジェームス・ギャドソン（ds）サイリータ・ライト・ロバートソン, ロイ・ギャロウェイ, ジム・ギルストラップ（background vo）

3：パトリース・ラッシェン（vo,clav,b-synth,tamb）マーロ・ヘンダーソン, アル・マッケイ（g）レディ・フレディ・ワシントン（b）ジェームス・ギャドソン（ds）サイリータ・ライト・ロバートソン, ステファニー・スプリル, ロイ・ギャロウェイ, ジム・ギルストラップ（background vo）

4：パトリース・ラッシェン（vo,g）acc by ヴァレリー・キング（fl）Bill Green, ラリー・ウィリアムス（cl）ジェフ・クレイトン（oboe）デイヴィッド・リドルズ（bassoon）チャールス・ミムズ（p）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェームス・ギャドソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ケネス・ヤーク（whistling）チャールス・ヴィール（concertmaster）サイリータ・ライト・ロバートソン, シェリー・ブラウン（background vo）

5：パトリース・ラッシェン（el-grand-p,p）レイモンド・ブラウン, ジェリー・ヘイ（tp）ジョージ・ボハノン（tb）ビル・ライヒェンバック Jr.（b-tb）キム・ハッチクロフト（as）ラリー・ウィリアムス（ts）マーロ・ヘンダーソン, アル・マッケイ（g）レディ・フレディ・ワシントン（b）ジェームス・ギャドソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）チャールス・ヴィール（concertmaster）シェリー・ブラウン, ロイ・ギャロウェイ, ジム・ギルストラップ, オレン・ウォーターズ（background vo）

6：パトリース・ラッシェン（p,backing vo）レイモンド・ブラウン, ジェリー・ヘイ（tp）ビル・ライヒェンバック Jr.（tb）モーリス・スピアーズ（b-tb）キム・ハッチクロフト（as）ラリー・ウィリアムス（ts）マーロ・ヘンダーソン, アル・マッケイ（g）レディ・フレディ・ワシントン（b）ジェームス・ギャドソン（ds）ビル・サマーズ（perc）サイリータ・ライト・ロバートソン, ロイ・ギャロウェイ, オレン・ウォーターズ,
レジー・アンドリュース, チャールス・ミムズ（background vo）

7：パトリース・ラッシェン（vo,p）acc by マーロ・ヘンダーソン, アル・マッケイ（g）レディ・フレディ・ワシントン（b）ジェームス・ギャドソン（ds）ビル・サマーズ, パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）

8：パトリース・ラッシェン（g,d,clavinet,background vo）レイモンド・ブラウン, ジェリー・ヘイ（tp）ジョージ・ボハノン（tb）ビル・ライヒェンバック Jr.（b-tb）キム・ハッチクロフト（as）ラリー・ウィリアムス（ts）チャールス・ミムズ（p）レディ・フレディ・ワシントン（b）ステファニー・スプリル, マキシン・ウィラード・ウォーターズ, ジム・ギルストラップ, オレン・ウォーターズ（background vo）

9：パトリース・ラッシェン（vo,p,celeste,b,d,perc）acc by レイモンド・ブラウン（flhrn）クレイ・ローリー（bar）ポール・ジャクソン, Jr., マーロ・ヘンダーソン（g）チャールス・ヴィール（concertmaster）サイリータ・ライト・ロバートソン, シェリー・ブラウン, ロイ・ギャロウェイ（background vo）

10：パトリース・ラッシェン（clav,p,el-grand-p,perc,background vo）レイモンド・ブラウン, ジェリー・ヘイ（tp）ビル・ライヒェンバック Jr.（tb）モーリス・スピアーズ（b-tb）キム・ハッチクロフト（as）ラリー・ウィリアムス（ts）チャールス・ミムズ（synt）マーロ・ヘンダーソン, アル・マッケイ（g）レディ・フレディ・ワシントン（b）ジェームス・ギャドソン（ds）ビル・サマーズ（perc）サイリータ・ライト・ロバートソン, ロイ・ギャロウェイ, ジム・ギルストラップ（background vo）

録音：1978年ロサンゼルス