1. リー・リトナー（g,keyb,arr）エリック・タッグ（vo）ネイサン・イースト（b）ジョン・ロビンソン（ds）ビル・チャンプリン（vo）マイク・ボディカー（synth）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジェリー・ヘイ（horns arr）
2. リー・リトナー（g,rhythm arr）エリック・タッグ（vo,keyb）ビル・チャンプリン（vo）ジョン・ロビンソン（ds）リチャード・ペイジ、スティーヴ・ジョージ（vo）ネイサン・イースト（vo）トム・スコット（ts）ジェリー・ヘイ（horns arr）
3. リー・リトナー（g,rhythm arr）エリック・タッグ（vo）グレッグ・マティーソン（Fender Rhodes）エイブラハム・ラボリエル（b）ジョン・ロビンソン（ds）ハーヴィー・メイソン（perc,rhythm arr）ジェリー・ヘイ（strings and horns arr）
4. リー・リトナー（g,keyb,synth,rhythm arr）エリック・タッグ（vo）ビル・チャンプリン（background vo）ジョン・ロビンソン（ds）ニール・スチューベンハウス（b）グレッグ・マティーソン（Fender Rhodes）ハーヴィー・メイソン（perc,rhythm arr）ジェリー・ヘイ（strings and horns arr）
5. リー・リトナー（g,arr）ネイサン・イースト（bass synth）ドン・グルーシン（synth）カルロス・ヴェガ（ds）ハーヴィー・メイソン（perc）
6. リー・リトナー（g,synth,OBX,ds,arr）エリック・タッグ（vo）ネイサン・イースト（b）マイク・ボディカー（synth）ジョン・ファラール（vo）
7. リー・リトナー（g,arr）エリック・タッグ（vo,synth）ジェフ・ポーカロ（ds）ニール・スチューベンハウス（b）マイク・ボディカー（synth）デイヴィッド・フォスター（GSI,arr）リチャード・ペイジ、スティーヴ・ジョージ（vo）
8. リー・リトナー（g,arr）ドン・グルーシン（keyb）ネイサン・イースト（b）ハーヴィー・メイソン（ds,arr）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）　ザ・ライフ・コール
9. リー・リトナー（g,arr）エイブラハム・ラボリエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds,arr）グレッグ・フィリゲインズ（keyb）マイク・ボディカー（synth）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
10. リー・リトナー（classical and electrical g,g-synth）エイブラハム・ラボリエル（b）アレックス・アクーニャ（ds）ドン・グルーシン（synth）ハーヴィー・メイソン（perc）ジョニー・マンデル（strings arr）

アディショナル・ミュージシャンズ：ジェリー・ヘイ（tp,flh）ラリー・ホール（tp,flh）ゲイリー・グラント（tp）ビル・ライケンバック、ルー・マクリアリー、チャールス・ローパー（tb）ゲイリー・ハービッグ、ラリー・ウィリアムス（fl）

録音：1982年カリフォルニア（グレンデール＆ハリウッド）