• 5, 7, 8：コーネル・デュプリー（g）ジョー・ニューマン, アーニー・ロイヤル（tp）ガーネット・ブラウン（tb）ジョー・ファレル（ts）セルダン・パウエル（bar）リチャード・ティー（p,org）チャック・レイニー（b）バーナード・プリティ・パーディ（ds）ラルフ・マクドナルド（perc）
• 4, 6：上記メンバーと同じ。ただしリチャード・ティーが抜け、ポール・グリフィン（p）ジョージ・スタッブス（p）が加わる。
• 1, 2, 3：コーネル・デュプリー（g）ジョン・ファディス, ジョー・ニューマン（tp）デヴィッド・ニューマン, セルダン・パウエル（ts）トレヴァー・ケーラー（bar）リチャード・ティー（p）チャック・レイニー（b）バーナード・プリティ・パーディ（ds）ラルフ・マクドナルド（perc）

録音：1973年11月5、6、19、20日ニューヨーク