1. ポール・ジャクソン Jr.（g,g-solo）オリー・E・ブラウン（ds,perc）グレッグ・フィリンゲインズ（keyb,synth,Bass Synth）ハーヴィー・メイソン（Slick Cymbals）グレン・ジョーンズ（lead vo）フィリップ・イングラム、オリー・アリ・・ウッドソン、J.D.ニコルズ、モナ・リサ・ヤング（background vo）オリー・E・ブラウン、フィリップ・イングラム（back vocal arr）
2. ポール・ジャクソン Jr.（g,ds programming,keyb）ジェラルド・アルブライト（saxes）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジェフ・ローバー（additional keyb）
3. ポール・ジャクソン Jr.（g）コーネリアス・ミムズ（keyb,ds programming）ドナルド・テイヴィ（ds programming）
4. ポール・ジャクソン Jr.（g）ジェラルド・アルブライト（sax,fl）ボビー・ライル（p）ロビー・ブキャナン、ジェフ・ローバー（keyb）ハーヴィー・メイソン（ds）ジェームス・ジェマーソン,Jr.（b）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
5. ポール・ジャクソン Jr.（g）ジェリー・ピーターズ（keyb）ハーヴィー・メイソン（ds）ジェームス・ジェマーソンJr.（b）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
6. ポール・ジャクソン Jr.（g）スタンリー・クラーク（b）　ボビー・ライル（p）　レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）
7. ポール・ジャクソン Jr.（g）J・ウェイン・リンゼイ（keyb）　コーネリアス・ミムズ（b）デリック・オーガン（ds）
8. ポール・ジャクソン Jr.（g）ロビー・ブキャナン（keyb,ds programming）ハーヴィー・メイソン（ds）ジェフ・ローバー（additional keyb）フレッド・ホワイト、リン・デイヴィス、ジェームス・イングラム、ブランシェ・ジャクソン（Background vo）
9. ポール・ジャクソン Jr.（g）バーバラ・ウェザーズ（feat. vo）モンティ・スウォード（keyb）ハーヴィー・メイソン（additional ds）
10. ポール・ジャクソン Jr.（g,arr）J・ウェイン・リンゼイ（keyb,arr）ハーヴィー・メイソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジョージ・デューク（p）フレッド・ホワイト、リン・デイヴィス、ジェームス・イングラム、ブランシェ・ジャクソン（Background vo）
11. フレッド・ホワイト、リン・デイヴィス、ジェームス・イングラム、ブランシェ・ジャクソン（Background vo）スタンリー・クラーク（b）ボビー・ライル（p）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）

録音：1993年カリフォルニア州エンシノ＆ハリウッド