• 1：ジョー・ファレル（sop）リチャード・ティー（p）ケン・ビシェル（synt）エリック・ゲイル, ジェイ・ベルリナー（g）スタンリー・クラーク（pic-b）アンソニー・ジャクソン（b）スティーヴ・ガッド（ds）クリス・パーカー（orch snare-d）ラルフ・マクドナルド（cga,perc）plus flwg horns on all tracks :ランディ・ブレッカー, マイケル・ブレッカー, アラン・ルービン、ヴィクター・パズ、バリー・ロジャース, デイヴィッド・テイラー、ポール・フォーリス、ジョージ・ヤング、ロニー・キューバー、ブルックス・ティロトソン、レイ・エイロンジ、トニー・ミランダ、ジミー・バフィントン、トニー・プライス（hrn）plus flwg strings on all tracks : チャールス・リヴァヴ、セルウォート・クラーク, デイヴィッド・ネイディエン、アラン・シュルマン、カーミット・ムーア, ジョー・メイリン、マックス・エレン、サンフォード・アレン、ジュリエン・バーバー、ジョージ・デュヴィヴィエ、マックス・ポリコフ、ハリー・サイクマン、アルフレッド・ブラウン、レジス・イアンドリーノ、エイブラン・ワイス（strings）
• 2：ジョー・ファレル（sop,ts）リチャード・ティー（p）エリック・ゲイル（g）アンソニー・ジャクソン（b）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド（cga,perc）
• 3：ジョー・ファレル（ts）リチャード・ティー（p）エリック・ゲイル（g）アンソニー・ジャクソン（b）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド（cga,perc）ルーベンス・バッシーニ（perc）
• 4：ジョー・ファレル（ts）リチャード・ティー（p）デイヴ・グルーシン（mini-moog）エリック・ゲイル（g）アンソニー・ジャクソン（b）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド（cga,perc）
• 5：ジョー・ファレル（fl,oboe）リチャード・ティー（p）エリック・ゲイル（g）アンソニー・ジャクソン（b）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド（cga,perc）
• 6：ジョー・ファレル（fl）リチャード・ティー（p）エリック・ゲイル（g）アンソニー・ジャクソン（b）スティーヴ・ガッド（ds）ラルフ・マクドナルド（cga,perc）ルーベンス・バッシーニ（perc）

録音：1977年ニューヨーク