• 1：ハービー・マン（fl,ts）クラウディオ・ロディッティ（tp,v-tb,perc）リチャード・ティー（p）ドン・サルヴァドール（Fender Rhodes）ジェフ・ミロノフ（g）フランク・グラヴィス（b）スティーヴ・ジョーダン, リロイ・クラウデン（ds）ラファエル・クルーズ（perc）ザ・ガールズ・オブ・バイーア（vo）
• 2：ハービー・マン（fl,ts,whistling）クラウディオ・ロディッティ（v-tb）エイモリー・トリスタオ（g）パット・ラビロ（Fender Rhodes）Clifford Carter, Ken Bichel（synt）フランク・グラヴィス（b）リロイ・クラウデン（ds）ラファエル・クルーズ（perc）
• 3：ハービー・マン（fl,ts）クラウディオ・ロディッティ（v-tb,tp）ジェフ・ミロノフ（g）リチャード・ティー（p,Fender Rhodes,org）ロイ・エアーズ（vib）フランク・グラヴィス（b）スティーヴ・ガッド, スティーヴ・ジョーダン（ds）ラファエル・クルーズ（perc）ザ・ガールズ・オブ・バイーア（vo）
• 4：ハービー・マン（fl,ts）バリー・ロジャース（tb）クラウディオ・ロディッティ（v-tb）リチャード・ティー（p）ドン・サルヴァドール（Fender Rhodes）ダニー・トーン, ジェフ・ミロノフ（g）フランク・グラヴィス（b）スティーヴ・ジョーダン, リロイ・クラウデン（ds）ラファエル・クルーズ（perc）ザ・ガールズ・オブ・バイーア（vo）
• 5：ハービー・マン（fl）クラウディオ・ロディッティ（tp）ドン・サルヴァドール（p）リチャード・ティー（Fender Rhodes）エイモリー・トリスタオ（g）ジェフ・ミロノフ（el-g）フランク・グラヴィス（b）スティーヴ・ジョーダン, リロイ・クラウデン（ds）ラファエル・クルーズ（perc）ザ・ガールズ・オブ・バイーア（vo）
• 6：ハービー・マン（fl）リチャード・ティー（Fender Rhodes）ジェフ・ミロノフ（el-g）フランク・グラヴィス（b）スティーヴ・ジョーダン, リロイ・クラウデン（ds）ラファエル・クルーズ（perc）
• 7：ハービー・マン（fl）ラウディオ・ロディッティ（tp）エイモリー・トリスタオ（g）フランク・グラヴィス（b）ポーティニョ（ds）ラファエル・クルーズ（perc）ザ・ガールズ・オブ・バイーア（vo）

録音：1978年ニューヨーク