• 1：アイアート（perc,vo）ピーター・ブネッタ（ds）ローディル・デ・オリヴェイラ（cga）マノロ・バドリナ（perc）アルフォンソ・ジョンソン（b）ジョージ・ソプチ（el-g）アル・シナー（rhythm g）ジョージ・デューク（Fender Rhodes）マイケル・ボディカー（synth）ハーブ・アルパート（tp）ジョー・ファレル（ts）ザ・スウィート・インスピレーションズ（back vo）
• 2：アイアート（Trap ds,perc）フローラ・プリム（vo）アルフォンソ・ジョンソン（b）ジョー・ファレル（ss）ローディル・デ・オリヴェイラ（perc）ジョージ・ソプチ（el-g）ホセ・ベルトラン（Fender Rhodes）
• 3：アイアート（perc,vo）フローラ・プリム（lead vo）ジョージ・デューク（p solo）アルフォンソ・ジョンソン（b）ピーター・ブネッタ（ds）ローディル・デ・オリヴェイラ（cga）マノロ・バドリナ（perc）アル・シナー（rhythm g）マルコス・ヴァリ（Fender Rhodes）ヒューゴ・ファトルソ（freeman,arp synth）ベエッテ（p）
• 4：アイアート（perc,cga,vo）アルフォンソ・ジョンソン（b）ミシェル・コロンビエ（p）ピーター・ブネッタ（ds）アル・シナー（el-g）マルコス・ヴァリ（Fender Rhodes）ヒューゴ・ファトルソ（Freeman,Arp synth）
• 5：アイアート（perc,cga,vo）ジョージ・デューク（clavinet）アルフォンソ・ジョンソン（b）ピーター・ブネッタ（ds）アル・シナー（el-g）マルコス・ヴァリ（Fender Rhodes）ベエッテ（p）
• 6：アイアート（perc,vo）アルフォンソ・ジョンソン（b）ジョー・ファレル（ts）ピーター・ブネッタ（ds）アル・シナー（g）リチャード・フェルドマン（rhythm g）ベエッテ（p）W.D.スミス（org）ザ・スウィート・インスピレイショノズ（Backgound vo）
• 7：アイアート（perc）アルフォンソ・ジョンソン（b,stick）ピーター・ブネッタ（dd）ローディル・デ・オリヴェイラ（cga）ボブ・ロブルズ（lead g）アル・シナー（rhythm g）ベエッテ（p）
• 8：アイアート（perc,vo solo）アルフォンソ・ジョンソン（b）ジョージ・デューク（Clavinet）ピーター・ブネッタ（ds）アル・シナー（el-g）ヒューゴ・ファトルソ（Haomony clavinet,acoustic piano melody,Freeman,Arp synth）マルコス・ヴァリ（Fender Rhodes）ベエッテ（p）ザ・スウィート・インスピレイショノズ（Vo effects）
• 9：アイアート（perc）フローラ・プリム（vo）ホセ・ベルトラン（Fender Rhodes）ニヴァルド・オルネラ（ss）
• 10：アイアート（ds,perc）

録音：1979年ハリウッド＆ロサンゼルス（推定）