スーパー・ギタリストの94年作品。ウィル・リー（b）、マイケル・ブレッカー（sax）、デニス・チェンバース（ds）らとの熱いインタープレイが炸裂。

1:マイク・スターン（g）マイケル・ブレッカー（sax）ジム・ベアード（synt,p）ウィル・リー（b）デニス・チェンバース（ds）
2:上記メンバーから ジム・ベアード（synt）が抜ける。
3:上記メンバーからマイケル・ブレッカーが抜け、ジム・ベアード（p,synt）が加わる。
4:上記メンバーからジム・ベアード（synt）が抜ける。
5:上記メンバーにマイケル・ブレッカー（sax）が加わる。ジム・ベアード（p,org）
7:マイク・スターン（g）ボブ・マラック（sax）ジム・ベアード（org）ウィル・リー（b）ベン・ペロウスキー（ds）
8:マイク・スターン（g）ボブ・マラック（sax）ジム・ベアード（p,synt）ウィル・リー（b）ベン・ペロウスキー（ds）
9:上記メンバーからジム・ベアード（wurlitzer-p）が抜ける。

録音：1994年ニューヨーク